Resumen operativo

Operación integral

Resumen operativo

Abarrotes, frutas, verduras e insumos generales en un solo flujo.

Modo local
Sistema interno local Los datos viven en este navegador. Exporta respaldos JSON con frecuencia.
Folio Cliente Ruta Estado Total Margen

Stock bajo

Productos que requieren compra.

Calendario

Recordatorios operativos para cobros, pagos, entregas, rutas y tareas internas.

Mes

Eventos vencidos, de hoy y próximos resaltados por estado.

Crear / editar recordatorio

Relaciona clientes, proveedores o ventas sin modificar esos registros.

Lista de pendientes

Filtra por vencidos, hoy, semana, completados, tipo o prioridad.

Inventario

Alta integral, stock, Kardex y herramientas avanzadas en un flujo más limpio.

Alta integral de producto

Captura datos generales, stock inicial, presentaciones, alias y CFDI desde una sola ficha. Las secciones avanzadas son opcionales.

Básico

Qué es el producto y cómo se mide.

Comercial

A cuánto se vende y quién lo surte.

Inventario

Existencia inicial y cómo se controla.

Stock controlado Solo modifica el stock cuando sea carga inicial o corrección real. El sistema usará ajuste seguro para dejar trazabilidad en Kardex.

Avanzado

Presentaciones, alias y datos fiscales. Opcional: el producto se guarda sin esto.

Presentaciones opcionales

Agrega equivalencias fijas al crear el producto. Si no capturas nada, el producto se guarda normal.

Alias / nombres de proveedor opcionales

Relaciona nombres que aparecen en tickets de compra u OCR. Si no capturas alias, no pasa nada.

Ficha del producto seleccionado

Selecciona o edita un producto para gestionar presentaciones, datos CFDI y Kardex de ese producto.

Herramientas avanzadas Ajustes, carga inicial, presentaciones completas, alias, CFDI y lotes variables.

Alias / nombres de proveedor

Nombres abreviados o distintos que aparecen en tickets/facturas de compra para mejorar el OCR.

Ajuste manual de inventario

Registra devoluciones, mermas y ajustes con motivo obligatorio.

Carga inicial de inventario

Usar solo para arranque o correccion controlada. No usar en operacion diaria.

Carga inicial por CSV

Columnas requeridas: sku, cantidad, costo_unitario, almacen, motivo.

Presentaciones del producto

Catálogo de equivalencias fijas para consultar y preparar conversiones.

Calculadora de equivalencias

Solo consulta. No modifica stock, compras, ventas ni Kardex.

Producto Presentación Equivalencia Defaults Acciones

Lotes variables

Separa stock con lote de stock anterior sin regularizar.

Lote Producto Tipo Equivalencia Costo base Restante Notas
Inventario actual Consulta productos, existencias, costos, precios y margen.
SKU Producto Rubro Unidad Stock Costo Precio Margen IVA Acciones
Reportes de inventario Valor, rotación, productos más vendidos y lotes variables.

Reportes de inventario

Valor del inventario, rotación y productos con mayor salida.

Kardex Movimientos de inventario con filtros por producto y fecha.

Kardex

Movimientos de inventario con origen, costo y saldo.

Fecha Producto Tipo Origen Cantidad Costo Saldo Motivo

Clientes

Datos comerciales, fiscales, ruta y condiciones de crédito.

Cliente RFC Contacto Teléfono Ruta Crédito Acciones

Precios por cliente avanzado

Precio por cliente y producto sin duplicar catálogo ni inventario.

Cliente Producto Rango Precio Margen Vigencia Nota Acciones

Historial de cambios

Alertas de margen

Notas de crédito

Consulta el estado comercial, financiero, de inventario y fiscal de cada nota.

Cotizaciones

Arma propuestas profesionales sin afectar inventario hasta convertirlas en venta.

Solicitudes de cotización

Bandeja de listas recibidas de clientes. Revisar aquí no afecta inventario ni crea cotizaciones.

Nueva cotización

Precios finales para cliente. No se muestran costos internos ni margen.

Total cotización $0.00

Cotizaciones registradas

Historial por cliente, vigencia, aceptación y conversión a venta.

Ventas

Un solo flujo: agrega productos, y si falta stock activa compra inmediata por línea.

Operación de venta

Elige el camino operativo; el sistema usa el formulario principal, compra para esta venta o facturación según corresponda.

Selecciona cliente y productos en Crear / editar venta. Si falta stock, activa Comprar para esta línea.

Crear / editar venta

El pedido puede mezclar líneas normales y líneas con compra para esta venta.

Datos de venta

Cliente, entrega, responsable y notas del pedido.

Líneas de venta

Agrega productos; usa compra por línea cuando el surtido sale de proveedor.

1 Producto y cantidad
2 Precio de venta
¿Cómo se surte esta partida?
Resumen de venta $0.00

Pedidos activos

Genera factura, prepara entrega o actualiza estado.

Pedidos comprometidos

Obligaciones con el cliente antes de consumir inventario.

Remisiones

Documentos de entrega emitidos: consulta, reimpresión y anulación.

Por comprar

Necesidad de compra derivada de los pedidos comprometidos.

Compras

Centro de abastecimiento: compra sugerida, ordenes, OCR, costos y entradas reales.

Resumen de compras

Indicadores operativos para decidir que comprar sin mover inventario.

Vista de hoy

Lo mas urgente: faltantes, recepciones pendientes y costos que subieron.

Compra sugerida

Productos bajo minimo con proveedor y costo estimado cuando existen.

Proveedor sugerido por producto

Configura proveedor preferido, SKU proveedor, costo cotizado y entrega.

Órdenes de compra

Crear una orden no mueve inventario; la recepción registra compra real solo por lo recibido.

Total estimado $0.00

Recibir mercancía

Guarda borrador sin mover inventario; confirmar registra compra real solo por cantidades recibidas.

Control seguro. La orden no mueve inventario. El inventario, Kardex y lotes se actualizan hasta confirmar esta recepción.
Total recepción $0.00

Comparativo de proveedores

Ultimos costos y proveedor preferido por producto.

Alertas de costos

Subidas, bajadas y productos sin historico o sin proveedor sugerido.

Reportes de compra

Resumen operativo por proveedor, producto, ordenes y costos.

Proveedores

Alta rápida de proveedores.

Proveedor Contacto Teléfono Acciones

Alias de proveedor para OCR

Ayuda a reconocer nombres como Sams, Sam's Club, Wal Mart o abreviaturas del ticket.

Compra / entrada

Actualiza stock y costo promedio.

Total compra $0.00

Captura asistida de ticket de compra

Lee texto cuando sea posible y arma un borrador revisable. No mueve inventario hasta registrar la compra.

Revision humana obligatoria. Si el ticket es imagen o PDF escaneado, puedes usar OCR avanzado backend si esta configurado; siempre debes revisar antes de registrar compra.

Acciones

Estas acciones solo preparan el borrador; no registran compra ni mueven inventario.

Compras recientes

Historial de entradas y costos.

CFDI 4.0

Borrador fiscal, validación previa y XML preliminar. No timbra todavía.

Remisión no fiscal ≠ CFDI fiscal. Este módulo exige datos fiscales completos, catálogos SAT y validación con PAC antes de producción.
Comprobante Venta, serie y folio
Comprobante Documento y CFDI relacionado

CFDI relacionado opcional

Receptor Datos fiscales del cliente
Pago Forma y método

Impuestos y retenciones

Retenciones reales del borrador y vista previa de IVA, TipoFactor y ObjetoImp.

Retenciones de esta factura editable

Esta retención se guardará en el borrador y formará parte del CFDI. «Heredar» usa la tasa configurada en cada producto; el override solo alcanza conceptos con ObjetoImp elegible (02/04/05/06). La retención IEPS no existe en el motor CFDI vigente y por eso no se ofrece.

Vista previa de traslados solo vista previa

Ajustes por concepto. Las claves y tasas POR PRODUCTO se administran en Inventario > Datos CFDI del producto. Las retenciones de esta factura se guardan en el borrador; el traslado simulado de arriba es solo vista previa y el borrador real usa la configuración de cada producto.

Paso 5 y 6 - Validación y XML preliminar

Los errores críticos bloquean XML preliminar y timbrado futuro.

PAC / Timbrado real sandbox

Configuración no sensible, jobs PAC y documentos timbrados. Producción fiscal sigue bloqueada.

Sin secretos en frontend. Llaves, CSD, contraseñas y credenciales se configuran fuera del ERP en Supabase Secrets o Storage privado controlado por Edge Functions.

Jobs PAC recientes

CFDI timbrados sandbox

Paso 7 - PAC pendiente y factura global

Timbrado real requiere PAC/CSD/backend seguro. Factura global queda preparada para validación con guía SAT.

Factura global CFDI 4.0 queda preparada como diseño; requiere validación SAT/contador antes de crear borradores reales.

Entregas

Pedidos listos o pendientes de entrega.

Finanzas

Centro de direccion financiera: que puedes afirmar, que falta y que requiere accion.

Estado financiero

Cifras con autoridad, cobertura y fecha de corte visibles. Lo incompleto no se presenta como definitivo.

Por pagar

Obligaciones con proveedor: cuánto era, cuánto se pagó, cuánto queda y qué vence. Sin vencimiento registrado no es "vence hoy".

Nueva etapa financiera Declara desde qué fecha estas finanzas son tu verdad actual, sin borrar historia.
Saldos iniciales Carga saldos administrativos anteriores sin crear ventas, compras, inventario ni Kardex historico.
Tipo / Relación Origen Concepto Monto Saldo Estado Motivo
Cuentas de banco y efectivo Alta de cuentas, saldo de arranque (FIN-1) y estado de autoridad por cuenta.
Cuenta Tipo Banco Saldo almacenado Inicio del ledger Estado Acciones
Movimientos de cuentas Entradas, salidas y ajustes del ledger por cuenta: qué pasó, cuándo, de dónde vino y su reversa.
Fecha Cuenta Tipo Concepto Origen Monto Acciones
Tarjetas de credito Registro administrativo (cobertura no canonica): no suma al total por pagar FIN-2.
Tarjeta Limite Deuda Disponible Pago limite Acciones
Fecha Tarjeta Tipo Concepto Monto
Creditos y prestamos Registro administrativo (cobertura no canonica): no suma al total por pagar FIN-2.
Credito Institucion Saldo Pago mensual Vence Estado Acciones
Fecha Credito Tipo Concepto Monto
Cuentas por cobrar Cartera operativa servida por la autoridad canonica (get_receivables). El total directivo vive en Estado financiero.
Cliente Folio Fecha Vence Total Pagado Saldo Estado
Deudas registradas y compras por revisar Cobertura incompleta: las deudas manuales no representan todavia el total empresarial por pagar.
Proveedor Concepto Fecha Vence Monto Pagado Saldo Estado Acciones
Recordatorios de cobros y pagos Registro administrativo derivado de tarjetas, creditos y adeudos capturados. No es el flujo por vencimientos FIN-3 ni un saldo proyectado.
Fecha Tipo Origen Concepto Monto Estado
Gastos Egresos operativos. Un pago a proveedor NO es un gasto: la salida ya vive en FIN-1/CxP y aqui no se duplica.
Fecha Categoría Concepto Método Importe Acciones

Corte diario

Resumen del día con ventas, cobros, gastos, utilidad y pendientes.

Ventas registradas hoy

Pedidos capturados durante el día.

Venta Cliente Estado Total Pendiente Utilidad

Pagos recibidos hoy

Cobranza por factura y método.

Productos vendidos hoy

Cantidad, importe y utilidad estimada por producto.

Producto Cantidad Importe Utilidad

Gastos registrados hoy

Egresos operativos del día.

Pedidos pendientes de entrega

Pedidos activos que todavía no se han entregado.

Objetivos de socios

¿Estamos avanzando hacia donde queremos llevar la empresa? Hecho real, meta del socio, progreso.

Reportes

Ventas, compras, clientes principales y productos con mayor movimiento.

Administración

Permisos, respaldos, CSV y preparación CFDI/PAC.

Plantillas de ticket/remisión

Editor por bloques para remisiones no fiscales. No timbra CFDI.

Encabezado

Logo

Sin logo cargado.

Columnas

Totales y footer

Estilo

Vista previa

Se actualiza al cambiar opciones. Editor por bloques, no lienzo libre.

Permisos

Control básico por rol local.

Permisos por colaborador

Controla qué puede ver, editar, autorizar o exportar cada colaborador.

Esta fase solo administra permisos. Los bloqueos operativos por módulo se aplicarán en la Fase 3.

Colaboradores

Usuarios activos de la empresa y permisos personalizados.

Colaborador Email Rol Estado Personalizados Críticos activos Acciones

Selecciona un colaborador

Consulta permisos efectivos y aplica overrides controlados.

Cambiar permisos puede habilitar acceso a costos, márgenes, cancelaciones o exportaciones sensibles.

Historial de permisos

Cambios de overrides y restablecimientos.

Fecha Colaborador Permiso Anterior Nuevo Motivo Cambiado por

Acciones sensibles

Bitácora de acciones administrativas o críticas.

Fecha Usuario Acción Módulo Riesgo Detalle

Diagnóstico del sistema

Lectura rápida para operación controlada. No modifica datos.

Reconciliar proveedores de productos

Crea en el catálogo de Compras los proveedores que ya están escritos en la ficha de productos pero que todavía no existen como registro real.

Respaldos

Copias locales automáticas y manuales.

Restaurar demo

Acción protegida: reemplaza los datos actuales por datos de ejemplo.

Antes de restaurar, exporta un respaldo JSON si necesitas conservar la operación real.

CSV

Exporta o importa catálogos básicos.

Empresa / CFDI

Datos para tickets, PDF y facturas internas.

Emisores fiscales

Los certificados y el timbrado se configurarán en una fase posterior.

Timbrado SAT pendiente: se necesita PAC, CSD vigente y Edge Function segura. No guardar API keys ni certificados en frontend.

Estado de timbrado PAC

Lectura segura de ambiente, configuracion visible y ultimo intento. No muestra secretos.

Checklist para operar mañana

Validacion rapida de arranque controlado. No modifica datos.

Importar catálogos SAT

Carga manual CSV/JSON hacia cfdi_catalog_items. Usar catálogos oficiales antes de producción.

Formato esperado CSV: catalog_key, code, description, valid_from, valid_to, active. No reemplaza validación con SAT/PAC.

Bitácora

Acciones recientes del sistema interno.