Operación integral

Resumen operativo

Abarrotes, frutas, verduras e insumos generales en un solo flujo.

Ventas recientes

Pedidos, ruta, estado, total y margen.

Folio	Cliente	Ruta	Estado	Total	Margen

Stock bajo

Productos que requieren compra.

Próximos movimientos

Rutas, pagos, cobros y pendientes importantes con aviso local.

Tipo Fecha y hora Avisar antes Título Detalle

Calendario

Recordatorios operativos para cobros, pagos, entregas, rutas y tareas internas.

Mes

Eventos vencidos, de hoy y próximos resaltados por estado.

Crear / editar recordatorio

Relaciona clientes, proveedores o ventas sin modificar esos registros.

Título Tipo Fecha Hora opcional Prioridad Estado Cliente opcional Proveedor opcional Venta opcional Monto opcional Avisar antes Responsable Notas

Lista de pendientes

Filtra por vencidos, hoy, semana, completados, tipo o prioridad.

Estado / fecha Tipo Prioridad Buscar

Inventario

Alta integral, stock, Kardex y herramientas avanzadas en un flujo más limpio.

Alta integral de producto

Captura datos generales, stock inicial, presentaciones, alias y CFDI desde una sola ficha. Las secciones avanzadas son opcionales.

SKU Se genera automaticamente por rubro al registrar productos nuevos. Producto Rubro Unidad Conversión Stock En alta es stock inicial. En edición genera ajuste con Kardex solo si cambia. Almacén Stock mínimo Costo Precio de venta IVA Proveedor Selecciona proveedor existente o escribe uno nuevo.

Stock controlado Solo modifica el stock cuando sea carga inicial o corrección real. El sistema usará ajuste seguro para dejar trazabilidad en Kardex.

Presentaciones opcionales

Agrega equivalencias fijas al crear el producto. Si no capturas nada, el producto se guarda normal.

Presentación Etiqueta unidad Unidad base Factor a base Piezas por empaque Etiqueta empaque Default compra Default venta

Alias / nombres de proveedor opcionales

Relaciona nombres que aparecen en tickets de compra u OCR. Si no capturas alias, no pasa nada.

Alias detectado Proveedor opcional Confianza sugerida Notas

Datos CFDI opcionales

Configuración fiscal del producto para CFDI preliminar. No es obligatoria para guardar el producto.

ClaveProdServ

ClaveUnidad

Unidad interna y presentación comercial no se modifican al elegir la clave SAT. ObjetoImp IVA fiscal decimal Retención IVA Retención ISR IEPS preparado Descripción fiscal opcional

Si no capturas datos CFDI, podrás completarlos después desde Datos CFDI del producto.

Ficha del producto seleccionado

Selecciona o edita un producto para gestionar presentaciones, datos CFDI y Kardex de ese producto.

Herramientas avanzadas Ajustes, carga inicial, presentaciones completas, alias, CFDI y lotes variables.

Alias / nombres de proveedor

Nombres abreviados o distintos que aparecen en tickets/facturas de compra para mejorar el OCR.

Datos CFDI del producto

Configuración fiscal para borradores CFDI 4.0. No inventar claves SAT.

Producto ClaveProdServ

ClaveUnidad

Unidad interna y presentación comercial no se modifican al elegir la clave SAT. ObjetoImp IVA decimal Retención IVA Retención ISR IEPS preparado Descripción fiscal opcional

Ajuste manual de inventario

Registra devoluciones, mermas y ajustes con motivo obligatorio.

Carga inicial de inventario

Usar solo para arranque o correccion controlada. No usar en operacion diaria.

Carga inicial por CSV

Columnas requeridas: sku, cantidad, costo_unitario, almacen, motivo.

Importar CSV de carga inicial

Presentaciones del producto

Catálogo de equivalencias fijas para consultar y preparar conversiones.

Producto Presentación Etiqueta unidad Unidad base Factor a base Piezas por empaque Etiqueta empaque Default compra Default venta

Calculadora de equivalencias

Solo consulta. No modifica stock, compras, ventas ni Kardex.

Producto Presentación origen Cantidad

Producto	Presentación	Equivalencia	Defaults	Acciones

Lotes variables

Separa stock con lote de stock anterior sin regularizar.

Lote	Producto	Tipo	Equivalencia	Costo base	Restante	Notas

Inventario actual Consulta productos, existencias, costos, precios y margen.

SKU	Producto	Rubro	Unidad	Stock	Costo	Precio	Margen	IVA	Acciones

Reportes de inventario Valor, rotación, productos más vendidos y lotes variables.

Reportes de inventario

Valor del inventario, rotación y productos con mayor salida.

Kardex Movimientos de inventario con filtros por producto y fecha.

Kardex

Movimientos de inventario con origen, costo y saldo.

Fecha	Producto	Tipo	Origen	Cantidad	Costo	Saldo	Motivo

Clientes

Datos comerciales, fiscales, ruta y condiciones de crédito.

Cliente Contacto Correo comercial Teléfono RFC Domicilio de entrega Referencia de entrega Ruta Límite de crédito Plazo de pago (días) Razón social Régimen fiscal Código postal fiscal Domicilio fiscal Uso CFDI Correo fiscal Archivo CSF Nota CSF

Cliente	RFC	Contacto	Teléfono	Ruta	Crédito	Acciones

Precios por cliente avanzado

Precio por cliente y producto sin duplicar catálogo ni inventario.

Lista avanzada Cliente Producto Presentacion Desde cantidad Hasta cantidad Precio unitario IVA Margen minimo % Margen minimo $ Vigente desde Vigente hasta Permitir debajo de margen con alerta Nota Motivo de cambio

Cliente	Producto	Rango	Precio	Margen	Vigencia	Nota	Acciones

Historial de cambios

Alertas de margen

Notas de crédito

Consulta el estado comercial, financiero, de inventario y fiscal de cada nota.

Cotizaciones

Arma propuestas profesionales sin afectar inventario hasta convertirlas en venta.

Solicitudes de cotización

Bandeja de listas recibidas de clientes. Revisar aquí no afecta inventario ni crea cotizaciones.

Nueva cotización

Precios finales para cliente. No se muestran costos internos ni margen.

Cliente Contacto Fecha Vigencia Moneda Responsable Forma de pago sugerida Tiempo de entrega Condiciones y notas visibles Notas internas

Tipo Producto Concepto Sección Presentación Unidad Cantidad Precio unitario Descuento IVA %

Nota por línea

Cotizaciones registradas

Historial por cliente, vigencia, aceptación y conversión a venta.

Cliente Buscar

Ventas

Un solo flujo: agrega productos, y si falta stock activa compra inmediata por línea.

Operación de venta

Elige el camino operativo; el sistema usa el formulario principal, compra para esta venta o facturación según corresponda.

Tipo de operación

Selecciona cliente y productos en Crear / editar venta. Si falta stock, activa Comprar para esta línea.

Crear / editar venta

El pedido puede mezclar líneas normales y líneas con compra para esta venta.

Datos de venta

Cliente, entrega, responsable y notas del pedido.

Cliente Fecha de entrega Responsable Notas

Pago administrativo Forma estimada Condición fiscal Días de crédito Vencimiento

Líneas de venta

Agrega productos; usa compra por línea cuando el surtido sale de proveedor.

Surtido de esta línea

Usar stock Comprar para esta línea

1 Producto y cantidad

Producto Presentación Cantidad

Producto nuevo. No esta en el catalogo: se dara de alta, se comprara y se vendera en esta misma linea.

Nombre del producto Categoria Unidad Tasa de impuesto

2 Precio de venta

Precio venta Motivo precio

3 Datos de la compra

Proveedor Almacén Cantidad compra Presentación compra Costo proveedor Medida real total Nota compra

Compra para esta venta

Se abre desde el formulario principal cuando una línea se surtirá directo con proveedor.

Flujo integrado MVP. Este flujo se conserva para ventas donde todas las líneas se compran al momento. Para mezclar stock existente y compra directa, usa el origen por línea en Crear / editar venta.

Cliente Fecha entrega Responsable

Nota / motivo

Agregar producto

Cada línea puede usar proveedor, costo y precio distinto.

Producto Presentación Proveedor Almacén Cantidad Costo proveedor Precio venta Cantidad comprada Presentación compra Medida real total

Nota por línea

Pedidos activos

Genera factura, prepara entrega o actualiza estado.

Formato ticket

Compras

Centro de abastecimiento: compra sugerida, ordenes, OCR, costos y entradas reales.

Resumen de compras

Indicadores operativos para decidir que comprar sin mover inventario.

Vista de hoy

Lo mas urgente: faltantes, recepciones pendientes y costos que subieron.

Compra sugerida

Productos bajo minimo con proveedor y costo estimado cuando existen.

Proveedor sugerido por producto

Configura proveedor preferido, SKU proveedor, costo cotizado y entrega.

Producto Proveedor SKU proveedor Nombre con proveedor Presentación usual Mínimo usual compra Costo cotizado Días entrega Notas Marcar como proveedor sugerido

Órdenes de compra

Crear una orden no mueve inventario; la recepción registra compra real solo por lo recibido.

Proveedor Fecha orden Fecha esperada Notas

Producto Presentación Cantidad Costo estimado IVA %

Recibir mercancía

Guarda borrador sin mover inventario; confirmar registra compra real solo por cantidades recibidas.

Control seguro. La orden no mueve inventario. El inventario, Kardex y lotes se actualizan hasta confirmar esta recepción.

Orden Fecha recepción Factura / remisión proveedor Notas

Comparativo de proveedores

Ultimos costos y proveedor preferido por producto.

Alertas de costos

Subidas, bajadas y productos sin historico o sin proveedor sugerido.

Reportes de compra

Resumen operativo por proveedor, producto, ordenes y costos.

Proveedores

Alta rápida de proveedores.

Proveedor Contacto Correo comercial Teléfono RFC Razón social Régimen fiscal Código postal fiscal Domicilio fiscal Correo fiscal Archivo CSF Nota CSF

Proveedor	Contacto	Teléfono	Acciones

Alias de proveedor para OCR

Ayuda a reconocer nombres como Sams, Sam's Club, Wal Mart o abreviaturas del ticket.

Compra / entrada

Actualiza stock y costo promedio.

Proveedor Fecha

Producto Presentación Cantidad Costo Medida real total

Captura asistida de ticket de compra

Lee texto cuando sea posible y arma un borrador revisable. No mueve inventario hasta registrar la compra.

Revision humana obligatoria. Si el ticket es imagen o PDF escaneado, puedes usar OCR avanzado backend si esta configurado; siempre debes revisar antes de registrar compra.

Subir ticket PDF, imagen o TXT

Tipo de documento

Acciones

Estas acciones solo preparan el borrador; no registran compra ni mueven inventario.

Compras recientes

Historial de entradas y costos.

Facturación

Un solo flujo para remisión no fiscal, factura interna y CFDI fiscal preliminar.

Documentos de venta

Acciones por pedido: remisión, factura interna, CFDI preliminar y pagos.

Registrar pago

Pagos parciales o completos por venta a crédito o factura interna.

Facturas

Seguimiento de estado, saldo y PDF para cliente.

Complementos de pago

Vista administrativa preparada para PAC. No es CFDI timbrado.

Sin timbrado real. Estos registros calculan parcialidad, saldo anterior e insoluto para preparar el complemento de pago 2.0 cuando exista PAC/backend seguro.

Cliente	Pago	Documento	Parcialidad	Saldo anterior	Pagado	Saldo insoluto	Estado	Acciones

CFDI 4.0

Borrador fiscal, validación previa y XML preliminar. No timbra todavía.

Remisión no fiscal ≠ CFDI fiscal. Este módulo exige datos fiscales completos, catálogos SAT y validación con PAC antes de producción.

Paso 1 Seleccionar venta/documento

Venta Serie Folio

Paso 2 Datos fiscales

Uso CFDI Forma de pago Método de pago Moneda Tipo de comprobante Exportación

Paso 3 CFDI relacionado

CFDI relacionado Tipo relación

Paso 4 - Impuestos y retenciones

Previsualiza IVA, ISR, retenciones, IEPS, TipoFactor y ObjetoImp antes de generar XML preliminar.

Objeto de impuesto IVA trasladado IVA personalizado Tipo factor Retención ISR Retención IVA IEPS Base del impuesto

Ajustes por concepto. Esta vista usa configuración CFDI del producto y permite previsualizar tasas. Para guardar claves/tasas por producto usa Inventario > Datos CFDI del producto; el XML sigue siendo preliminar y sin PAC.

Paso 5 y 6 - Validación y XML preliminar

Los errores críticos bloquean XML preliminar y timbrado futuro.

PAC / Timbrado real sandbox

Configuración no sensible, jobs PAC y documentos timbrados. Producción fiscal sigue bloqueada.

Sin secretos en frontend. Llaves, CSD, contraseñas y credenciales se configuran fuera del ERP en Supabase Secrets o Storage privado controlado por Edge Functions.

Proveedor PAC Modo RFC emisor Razón social emisor Régimen fiscal CP expedición Serie default Siguiente folio No. certificado Certificado vigente desde Certificado vigente hasta Notas

Jobs PAC recientes

CFDI timbrados sandbox

Paso 7 - PAC pendiente y factura global

Timbrado real requiere PAC/CSD/backend seguro. Factura global queda preparada para validación con guía SAT.

Periodo

Factura global CFDI 4.0 queda preparada como diseño; requiere validación SAT/contador antes de crear borradores reales.

Entregas

Pedidos agrupados por ruta para preparar la salida.

Finanzas

Control administrativo de liquidez, bancos, tarjetas, creditos, cobranza, pagos y gastos.

Resumen ejecutivo

Reportes administrativos para direccion. No sustituyen contabilidad fiscal ni declaraciones.

Saldos iniciales Carga saldos administrativos anteriores sin crear ventas, compras, inventario ni Kardex historico.

Tipo de saldo Fecha de origen Cliente Proveedor Cuenta financiera Tarjeta Crédito / préstamo Monto Estado Concepto Referencia Motivo obligatorio Notas

Tipo / Relación	Origen	Concepto	Monto	Saldo	Estado	Motivo

Bancos y efectivo Cuentas bancarias, efectivo, caja chica y movimientos de liquidez.

Nombre de cuenta Tipo Banco Ultimos 4 digitos Saldo actual / inicial Moneda Notas Activa

Cuenta	Tipo	Banco	Saldo	Estado	Acciones

Fecha	Cuenta	Tipo	Concepto	Monto

Tarjetas de credito Deuda, limite disponible, cargos, pagos y vencimientos.

Banco Nombre de tarjeta Ultimos 4 digitos Limite de credito Deuda actual Fecha de corte Fecha limite de pago Pago minimo Pago para no generar intereses Notas Activa

Tarjeta	Limite	Deuda	Disponible	Pago limite	Acciones

Fecha	Tarjeta	Tipo	Concepto	Monto

Creditos y prestamos Control de saldos pendientes, pagos mensuales y vencimientos.

Nombre del credito Institucion Monto original Saldo pendiente Pago mensual Fecha de pago Tasa % Plazo Estado Notas

Credito	Institucion	Saldo	Pago mensual	Vence	Estado	Acciones

Fecha	Credito	Tipo	Concepto	Monto

Cuentas por cobrar Saldos de clientes calculados desde facturas internas y pagos registrados.

Cliente	Folio	Fecha	Vence	Total	Pagado	Saldo	Estado

Cuentas por pagar Compras pendientes de revisar y deudas manuales a proveedores.

Proveedor	Concepto	Fecha	Vence	Monto	Pagado	Saldo	Estado	Acciones

Flujo de caja Entradas y salidas esperadas, proximas y vencidas.

Fecha	Tipo	Origen	Concepto	Monto	Estado

Gastos Egresos operativos existentes integrados al resumen financiero.

Fecha Categoría Concepto Importe Método Cuenta financiera

Fecha	Categoría	Concepto	Método	Importe	Acciones

Corte diario

Resumen del día con ventas, cobros, gastos, utilidad y pendientes.

Ventas registradas hoy

Pedidos capturados durante el día.

Venta	Cliente	Estado	Total	Pendiente	Utilidad

Pagos recibidos hoy

Cobranza por factura y método.

Productos vendidos hoy

Cantidad, importe y utilidad estimada por producto.

Producto	Cantidad	Importe	Utilidad

Gastos registrados hoy

Egresos operativos del día.

Pedidos pendientes de entrega

Pedidos activos que todavía no se han entregado.

Reportes

Ventas, compras, clientes principales y productos con mayor movimiento.

Administración

Permisos, respaldos, CSV y preparación CFDI/PAC.

Permisos

Control básico por rol local.

Permisos por colaborador

Controla qué puede ver, editar, autorizar o exportar cada colaborador.

Esta fase solo administra permisos. Los bloqueos operativos por módulo se aplicarán en la Fase 3.

Colaboradores

Usuarios activos de la empresa y permisos personalizados.

Colaborador	Email	Rol	Estado	Personalizados	Críticos activos	Acciones

Selecciona un colaborador

Consulta permisos efectivos y aplica overrides controlados.

Cambiar permisos puede habilitar acceso a costos, márgenes, cancelaciones o exportaciones sensibles.

Buscar permiso Módulo Riesgo Estado

Historial de permisos

Cambios de overrides y restablecimientos.

Fecha	Colaborador	Permiso	Anterior	Nuevo	Motivo	Cambiado por

Acciones sensibles

Bitácora de acciones administrativas o críticas.

Fecha	Usuario	Acción	Módulo	Riesgo	Detalle

Diagnóstico del sistema

Lectura rápida para operación controlada. No modifica datos.

Reconciliar proveedores de productos

Crea en el catálogo de Compras los proveedores que ya están escritos en la ficha de productos pero que todavía no existen como registro real.

Respaldos

Copias locales automáticas y manuales.

Importar respaldo JSON

Restaurar demo

Acción protegida: reemplaza los datos actuales por datos de ejemplo.

Antes de restaurar, exporta un respaldo JSON si necesitas conservar la operación real.

Migrar datos locales a Supabase

Copia catálogos desde localStorage o respaldo JSON. No borra datos locales.

Importar respaldo JSON para vista previa

Primera versión segura: migra productos, clientes, proveedores y precios por cliente cuando el mapeo sea claro. Ventas, compras, pagos y gastos solo se muestran en vista previa.

Revisión post-migración

Compara conteos locales contra datos cargados desde Supabase.

CSV

Exporta o importa catálogos básicos.

Importar productos CSV

Empresa / CFDI

Datos para tickets, PDF y facturas internas.

Nombre comercial Razón social RFC emisor Régimen fiscal CP expedición Serie CFDI Siguiente folio Dirección fiscal Teléfono Ciudad PAC Mensaje en ticket

Emisores fiscales

Los certificados y el timbrado se configurarán en una fase posterior.

Timbrado SAT pendiente: se necesita PAC, CSD vigente y Edge Function segura. No guardar API keys ni certificados en frontend.

Estado de timbrado PAC

Lectura segura de ambiente, configuracion visible y ultimo intento. No muestra secretos.

Checklist para operar mañana

Validacion rapida de arranque controlado. No modifica datos.

Importar catálogos SAT

Carga manual CSV/JSON hacia cfdi_catalog_items. Usar catálogos oficiales antes de producción.

Formato esperado CSV: catalog_key, code, description, valid_from, valid_to, active. No reemplaza validación con SAT/PAC.

Importar CSV o JSON de catálogos CFDI

Bitácora

Acciones recientes del sistema interno.

Iniciar sesion

Ventas recientes

Stock bajo

Próximos movimientos

Calendario

Mes

Crear / editar recordatorio

Lista de pendientes

Inventario

Alta integral de producto

Alias / nombres de proveedor

Datos CFDI del producto

Ajuste manual de inventario

Carga inicial de inventario

Carga inicial por CSV

Presentaciones del producto

Calculadora de equivalencias

Lotes variables

Reportes de inventario

Kardex

Clientes

Precios por cliente avanzado

Historial de cambios

Alertas de margen

Notas de crédito

Cotizaciones

Solicitudes de cotización

Nueva cotización

Cotizaciones registradas

Ventas

Operación de venta

Crear / editar venta

Datos de venta

Líneas de venta

Compra para esta venta

Agregar producto

Pedidos activos

Compras

Resumen de compras

Vista de hoy

Compra sugerida

Proveedor sugerido por producto

Órdenes de compra

Recibir mercancía

Comparativo de proveedores

Alertas de costos

Reportes de compra

Proveedores

Alias de proveedor para OCR

Compra / entrada

Captura asistida de ticket de compra

Acciones

Compras recientes

Facturación

Documentos de venta

Registrar pago

Facturas

Complementos de pago

CFDI 4.0

Paso 4 - Impuestos y retenciones

Paso 5 y 6 - Validación y XML preliminar

PAC / Timbrado real sandbox

Jobs PAC recientes

CFDI timbrados sandbox

Paso 7 - PAC pendiente y factura global

Administración de certificados CSD

Entregas

Finanzas

Resumen ejecutivo

Corte diario

Ventas registradas hoy

Pagos recibidos hoy

Productos vendidos hoy

Gastos registrados hoy

Pedidos pendientes de entrega

Reportes

Administración

Plantillas de ticket/remisión

Encabezado

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